1. SoftwareBusiness SoftwareQuickbooksThe QuickBooks Страница за онлайн табло за управление

От Илейн Мармел

Когато за първи път виждате вашата компания в QuickBooks Online, страницата ви на таблото за управление съдържа полета с връзки към опции, които можете да използвате за настройване на важни за вас функции в QBO. Можете да използвате тези връзки и да настроите тези опции по време на настройката или можете да изчакате до по-късно.

За да скриете опциите, щракнете върху Скриване в горния десен ъгъл на полето. Не се притеснявайте, все още можете да настроите опциите, свързани с някое от тези полета; на следващата фигура забележете връзката Resume Setup в горния десен ъгъл на таблото за управление. Кликнете върху него, за да преиграете отново опциите за настройка. След като затворите кутиите, страницата ви на таблото показва информация, специфична за вашата компания.

Онлайн табло за бързи книги

В центъра на фигурата, използвайки повечето от недвижимите имоти на страницата на таблото, намирате информация, която се променя в зависимост от това, което сте кликнали, докато използвате QBO. Например, когато първоначално отворите QBO, информацията е обзорна информация за компанията. Ако щракнете върху запис в лентата за навигация (в лявата част на екрана), информацията в центъра на страницата на таблото за управление се променя на информация, свързана с записа, който сте кликнали. Ако изберете опция в менюто на предавката (разгледана по-нататък в този раздел), информацията, която виждате, се отнася до избраната от вас опция.

Може би сте забелязали бутона за поверителност на фигурата. Можете да използвате този бутон, за да скриете временно финансовата информация на страницата си на таблото за управление. Например може да искате да включите поверителността, ако използвате QuickBooks на обществено място или дори в офиса си, когато не сте сами. След като включите поверителността, той остава включен, докато не го изключите отново.

Навигационната лента се движи надолу в лявата част на екрана. Използвате лентата за навигация по същия начин, както и менюто; щракнете върху елемент в лентата за навигация, за да се придвижите до тази част на QBO. Например, можете да щракнете върху Продажби в лентата за навигация, за да видите съществуващите транзакции в QBO и да създадете нова транзакция за продажби.

Маркираният запис в лентата за навигация ви помага да идентифицирате секцията от QBO, която използвате.

От дясната страна на страницата на таблото за управление намирате списък с банковите сметки, които сте настроили; ако превъртите до дъното на списъка, ще намерите опции за свързване на вашите сметки към техните банки, изберете сметка и отворете нейния регистър и преглед на цялата активност, която е одитният журнал в QBO. Дневникът на одита изброява всяка транзакция, създадена, променена или изтрита в QBO, както и всеки случай на някой, който влиза в и от QBO.

Когато щракнете върху бутона Помощ, виждате меню с общи теми, които QBO смята, че може да ви интересува, и можете да въведете полето за търсене, за да намерите помощ по определена тема.

Меню за помощ онлайн QuickBooks

Например, когато щракнете върху връзката Създаване на нова QuickBooks онлайн компания или компании (само за САЩ), QBO показва страницата Как да създадете нова онлайн книга или компании QuickBooks, която предоставя инструкции за тази тема.

Тема за онлайн помощ QuickBooks

В десния край на горната част на екрана виждате два бутона, свързани с транзакции, които показват списъци, които можете да използвате за работа с транзакции. Следващата фигура показва менюто Създаване, което се появява, когато щракнете върху бутона Създаване, което се показва като знак плюс (+), когато менюто е затворено, и X, когато менюто е отворено.

Меню QuickBooks Създаване

Следващата фигура показва какво виждате, когато щракнете върху бутона за търсене, който се показва като лупа вдясно от бутона Създаване на менюто. Виждате списък с наскоро въведени транзакции; можете да щракнете върху всяка транзакция в списъка, за да отворите тази транзакция. Или можете да използвате полето за транзакции за търсене, за да търсите транзакция.

Онлайн търсене QuickBooks

Вдясно от двата бутона, свързани с транзакции, виждате бутона Gear. Ако щракнете върху бутона Gear, ще видите менюто, показано на следната фигура, която използвате, за да разгледате и промените настройките на QBO на компанията; вижте списъци; работа с инструменти като инструменти за внос и износ, съгласуване и бюджетиране; и да видите информация за вашия QBO акаунт. Обърнете внимание, че менюто на Gear е разделено на четири колони, които организират свързани команди.

Меню на QuickBooks онлайн Gear